Modularer Workspace für Versicherungsmakler
Ein aufgeräumter, modularer Arbeitsbereich, der sich nahtlos über Ihre bestehende Maklerverwaltung legt. Er fängt zeitraubende Routineaufgaben zuverlässig ab, automatisiert anspruchsvolle Vorgänge von der Schadenmeldung bis zum Courtage- und Bestandsabgleich und gibt Ihnen durch integrierte Dashboards, CRM und Kundenportale die volle Übersicht über Ihr gesamtes Büro.
Keine Softwareumstellung • Kein Programmieraufwand • Sofort einsatzbereit.
Beraten, verhandeln und entscheiden bleibt bei Ihnen — während der Workspace die Vorarbeit leistet.
Modul: Posteingang & Schaden-Assistent
„Bei uns ist gestern Abend die Waschmaschine ausgelaufen.“
Der Unterschied
Eine Nachricht trifft ein. Ihr modularer Workspace ordnet den Vorgang blitzschnell dem richtigen Kunden und Vertrag zu, gleicht Bedingungswerke und Deckungsklauseln im Hintergrund ab, prüft Fristen und bereitet den kompletten Fall inklusive Schadenmeldung und Kundenbestätigung vor.
E-Mail sichten
MenschlichKunde & Police suchen
MenschlichDeckung wälzen
MenschlichRückfragen klären
MenschlichMeldung tippen
MenschlichKontrolle & Versand
MenschlichE-Mail analysiert
Workspace VorarbeitKunde & Sparte erkannt
Workspace VorarbeitDeckung abgeglichen
Workspace VorarbeitSchadenmeldung fertig
Workspace VorarbeitPrüfen & Freigeben
Ihr BeraterVersand an Versicherer
Erledigt in 2 Min.Modularer Workspace-Baukasten
Keine starre Einheitssoftware, sondern ein flexibles System: Nutzen Sie genau die Bausteine, die Ihr Maklerbüro heute entlasten — modular erweiterbar nach Ihren Anforderungen.
Fängt Routineanfragen automatisch ab und strukturiert komplexe Schadenmeldungen sowie Bestandsänderungen. Exakt abgestimmte Prozessautomatisierungen binden wir flexibel für Ihr Büro ein.
Echtzeit-Einblicke für Inhaber und Büroleiter: Sehen Sie auf einen Blick offene Schadenfälle, Bearbeitungszeiten, Courtageabgleiche und Team-Auslastung.
Das digitale Gedächtnis Ihres Maklerbüros: Verknüpft Kunden, Verträge, Gesellschaften, Korrespondenz und Bedingungswerke zentral miteinander.
Schluss mit unvollständigen Schaden-E-Mails und telefonischem Nachfragen: Geben Sie Mandanten einen bequemen Kanal für strukturierte Meldungen und Dokumenteneinsicht.
Jedes Maklerbüro hat eigene Spezialisierungen, Sparten und Arbeitsabläufe. In alle vier Module können wir vollständig individuelle, bürospezifische Prozessautomatisierungen einbetten — und stellen Ihnen diese in der Regel innerhalb von nur 10 bis 14 Tagen schlüsselfertig bereit.
Ein Fall aus dem Alltag
Sehen Sie selbst, wie eine typische Schaden-E-Mail aus dem Kundenalltag eingeht — und wie der modulare Workspace die komplette Vorarbeit in 2 Minuten erledigt und sofort auf Wiedervorlage legt.
Sehr geehrtes Maklerteam,
bei uns ist gestern Abend gegen 20:30 Uhr der Zulaufschlauch der Waschmaschine abgerutscht. Bis wir es bemerkt haben, stand das Wasser bereits im Badezimmer und ist in den Flur gelaufen. Der Parkettboden im Flur hat sich bereits an zwei Stellen deutlich gewölbt.
Ich habe erste Fotos gemacht und beigefügt. Ein Klempner hat den Zulauf provisorisch abgesperrt. Bitte teilen Sie mir mit, wie wir den Schaden schnellstmöglich über unsere Hausratversicherung abwickeln können.
Herzliche Grüße,
Karin Lehmann
Musterstraße 14, 10115 Berlin · Mobil: 0171 / 89 23 411
Einsatzbereiche
Das hängt von Ihren bestehenden Prozessen ab. Typisch für ein Maklerbüro sind:
E-Mails analysieren, kategorisieren und dem richtigen Kunden, Vertrag oder Schadenfall zuordnen.
Meldungen aufnehmen, Deckung anhand der Police prüfen und die Meldung an den Versicherer vorbereiten.
Vertragsdaten pflegen, Nachträge und Änderungen erfassen, Bestandsübertragungen vorbereiten.
Angebote einholen, Deckungsumfänge gegenüberstellen und die Entscheidungsgrundlage aufbereiten.
Courtage-Abrechnungen abgleichen, Differenzen erkennen und offene Positionen nachverfolgen.
Ablauf-, Kündigungs- und Meldefristen überwachen und die zugehörigen Prozesse rechtzeitig anstoßen.
Statt minutenlang zu blättern: Bedingungswerke und Policen automatisch durchsuchen lassen.
Nennen Sie uns einen Vorgang, der bei Ihnen jede Woche Zeit frisst. Wir sagen Ihnen, was davon automatisierbar ist.
Datenschutz und Kontrolle
Die Lösung ist als On-Premise-System konzipiert und kann auf Ihrer eigenen Infrastruktur betrieben werden. Auch die Wissensbasis setzt auf lokalen Ordnern, Netzlaufwerken oder eingebundenen Speicherorten auf.
Keine Blackbox, die Ihre gesamten Bestandsdaten an irgendeinen externen Dienst überträgt.
Von der ersten Analyse bis zum laufenden Backoffice
Wir starten nicht mit der Frage „Wo können wir KI einsetzen?“, sondern mit „Welche Prozesse kosten Ihr Team heute unnötig viel Zeit?“
Wir schauen uns Ihre tatsächlichen Abläufe an: Wo entstehen Rückstände? Welche Vorgänge wiederholen sich? Welche Informationen werden regelmäßig zusammengesucht?
Wir wählen gemeinsam die Prozesse aus, bei denen Automatisierung tatsächlich einen wirtschaftlichen Vorteil bringt.
Die Automatisierung wird in Ihre bestehende Umgebung — Maklerverwaltungsprogramm, Postfach, Ablage — integriert und die notwendigen Workflows werden gebaut.
Dashboards, CRM-Felder, Bedingungswerke und Kundenportale werden exakt an Ihre Maklerprozesse angepasst.
Wir legen fest, was automatisch vorbereitet wird, was geprüft werden muss und was vollständig bei Ihren Beratern bleibt.
Nach dem Go-Live wird der Prozess laufend verbessert — anhand der Vorgänge, die wirklich anfallen.
Der Workspace entlastet Ihr bestehendes Team enorm. Wenn Sie jedoch zusätzliche operative Kapazitäten suchen, stellen wir Ihnen über unsere Backoffice Helden exklusiv zugeordnete, qualifizierte deutsche Remote-Fachkräfte an die Seite, die den Workspace direkt bedienen.
Pilotphase
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welche Module und Automatisierungen Ihrem Maklerbüro sofort spürbare Entlastung und volle Übersicht bringen. Im unverbindlichen Erstgespräch analysieren wir einen konkreten Vorgang aus Ihrem Alltag.
Die maklerspezifischen Module entstehen gerade.
Pilotkunden bestimmen mit, welche zuerst gebaut werden.
